Sur un ordinateur Mac, comment ajouter l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Sur un ordinateur Mac, on ne peut pas ajouter directement un agenda externe quel qu'il soit dans le logiciel Outlook. Il faut passer par Outlook en ligne.

Tout d'abord, vous devez, dans Simple CRM, récupérer l'URL de votre agenda Simple CRM en ligne. 

Pour cela :

1) Dans Simple CRM, ouvrez le lanceur d'application (icone tout à fait en haut à gauche de la fenêtre), puis cliquez sur l'onglet "Synchronisation".

2) Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Descendez jusqu'à la section "S'abonner à l'agenda Simple CRM sur Google Agenda" et copiez l'URL dans le cadre gris : il s'agit de l'URL de votre agenda Simple CRM.

Il faut maintenant ajouter l'agenda Simple CRM à Outlook.

Pour cela, il faut d'abord se connecter à Outlook en ligne, sur l'adresse https://outlook.office.com

Il faut bien sûr se connecter avec le même compte sur Outlook en ligne que celui paramétré dans le logiciel Outlook installé sur votre ordinateur Mac.

Une fois connecté à Outlook en ligne :

- en bas du volet de navigation, sélectionnez Calendrier

- sur la barre d’outils, sélectionnez Ajouter un calendrier > À partir d’Internet.

- dans la boîte de dialogue "Abonnement au calendrier", collez le lien que vous avez copié à l’étape 2. En outre, entrez un nom unique pour le calendrier, par exemple « SimpleCRM », puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Mac. Le calendrier Simple CRM est maintenant présent dans Outlook.

Ajouter une interligne / espace de séparation, dans un devis, bon de commande ou facture

 Il peut parfois être nécessaire pour une question de lisibilité, d'ajouter des espaces de commentaire ou d'interligne ou d'espace de séparation dans un document ERP.

Exemple:

Autre exemple:

Pour faire cela, nous vous conseillons d'aller l'Administration ERP -> 7. Catégories de produits -> Puis de créer une catégorie que vous pouvez pas exemple nommer "Interligne".

Ensuite, créer de faux produits, avec un budget de 0, que vous ajouterez à cette catégorie.

Exemple de faux produits:

------------------------------------------------

ou encore

------------------ COMMENTAIRE ------------------

ou encore

------------------ OPTIONS ------------------

ou encore

------------------ SOUS-TOTAL ------------------

Libre à vous d'ajouter du texte en plus comme dans notre deuxième exemple. Il vous suffira ensuite d'insérer ces produits dans vos documents afin de faire vos mises en page spécifiques. 

Comment lister (et exporter) tous les contacts ayant une adresse e-mail ?

Pour cela, il suffit de cliquer:

• en haut à gauche pour ouvrir le lanceur d'applications
• Big Data Mining
• Recherche avancée
• Sélectionner "Liste des contacts dont l'adresse email contient"
• Ajouter "@" comme critère
• Cliquer sur le bouton "Rechercher"

Si vous désirez effectuer une exportation, vous devez cliquer sur "CSV". Cette option n'est disponible que si vous êtes autorisé par votre Administrateur Simple CRM à effectuer des exportations. Voir explication pour la gestion de ce droit particulier sur cette page.

Remplacement du module GooLight à partir de Simple CRM 10

Historiquement, Simple CRM permettait de sélectionner du contenu, puis de lancer un recherche via le clic droit de la souris, ainsi que d'accéder, toujours via le clic droit, à quelques raccourcis pratiques.

Cette fonctionnalité, nommée GooLight, a disparu à partir de la version 10 pour être remplacée par deux autres fonctionnalités plus pratiques.

En effet, l'utilisation du clic droit empêchait des fonctions natives comme le copier/coller ou la correction orthographique.

Vous retrouverez désormais en bas de page gauche, un menu d'accès rapide :

Ce menu permet de créer rapidement:

• Société
• Contact
• Interaction
• Projet
• Charger un document
• Créer un Simple Doc

Ce menu permet de rechercher rapidement:

• Des Sociétés, Contact, Interactions, Projets et Rechercher sur le web
• Des documents
• Des Simple Doc

Ce menu permet de lancer rapidement:

• Le bloc note vocal
• La calculatrice
• L'horloge mondial
• Simple Messenger
• La recherche des indicatifs téléphonique
• Une application Pomodoro

Pour réaliser des recherches sur Internet, les médias sociaux, l'actualité ou encore les brevets, sur une Société ou un Contact, il suffit de lancer une recherche depuis la fiche Société ou Contact en question via le bouton dédié à cet effet :

Nouvelles mentions obligatoires sur les factures à partir du 1er juillet 2024

A partir du 1er juillet 2024, la législation française impose de nouvelles mentions obligatoires sur les factures.

Ceci vous concerne si vous utilisez Simple ERP et si votre société est établie en France.

Les 4 nouvelles mentions obligatoires sont les suivantes :

• la mention "Option pour le paiement de la taxe d'après les débits" le cas échéant (cela dépend de la nature de votre activité, consultez votre comptable), une option est prévue pour les auto-entrepreneurs et les associations,
  
• le numéro de SIREN ou SIRET de vos clients professionnels, 
• l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation,
• le type d'opération concerné par la facture : livraison de biens, prestation de services, opération mixte

Afin de préparer cette échéance, Simple ERP vous permet de configurer ces nouvelles mentions dès aujourd'hui. Le 1er juillet 2024, les mentions obligatoires apparaîtront sur les factures PDF.

1) Configuration de l'option de paiement de la taxe

Il y a quatre possibilités :

- Option pour le paiement de la taxe d'après les débits (c'est à dire à l'émission de la facture)

- Option pour le paiement de la taxe d'après les encaissements (c'est à dire au règlement de la facture)

- si vous êtes Auto-entrepreneur,  choisissez "Auto entrepreneur - TVA non applicable, art. 293 B du CGI"

- si vous êtes une association, choisissez "Association exonérée des impôts commerciaux"

Cette option doit être signalée à l'administration fiscale (sauf pour les auto-entrepreneurs et les associations). En cas de doute, consultez votre comptable ou l'administration fiscale.

Vous devez configurer cette option pour chacune de vos sociétés émettrices.

Pour cela, allez dans Simple ERP puis Admin ERP, puis "1. Sociétés émettrices".

Ouvrez chacune de vos sociétés émettrices, et configurez le champ "Paiement de la taxe". Ensuite cliquez sur Enregistrer.

 

 

2) Numéro SIREN ou SIRET des clients professionnels établis en France

Si une société est liée à l'interaction de facture, alors le champ Pays de la société doit être renseigné.

Si le pays de cette société est "France", alors vous devez renseigner le numéro SIREN ou SIRET dans la fiche de la société.

Pour cela, ouvrez la fiche de la société liée à l'interaction.

Saisissez le numéro de SIREN ou SIRET de la société, puis Enregistrez.

 

 

3) Adresse de livraison

On peut maintenant choisir une société et un contact pour la livraison. Si ces données sont remplies, et si la société et le contact de livraison sont différents de ceux de la facturation, alors l'adresse de livraison apparaîtra sur la facture en PDF.

  

 

4) Type d'opération de la facture

Vous devez maintenant préciser pour chaque facture si celle-ci concerne une livraison de biens, une prestation de services ou une opération mixte.

Pour cela, sur l'interaction de facture, dans le champ "Type d'opération", choisissez le type d'opération.

Références

https://www.economie.gouv.fr/cedef/facture-mentions-obligatoires

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046383394

Gérer les notifications de modifications Simple Messenger

 Il est possible de recevoir des notifications lorsqu’un autre utilisateur modifie une interaction, un contact ou une société auquel on est lié ou lorsqu’on est ajouté à un projet.

Ces notifications sont envoyées via Simple Messenger, il vous faut donc une version enterprise ou Business + pour y avoir accès. 

De quoi puis-je être notifié ?

Cela dépend de l’entité qui est modifiée.

Contact et société : 

Vous êtes notifié des modifications sur un contact ou une société qui est liée à une interaction avec l’état « en cours » à laquelle vous êtes lié qui à une date entre 10 jours dans le passé et 10 jours dans le futur.

Interaction :

Vous êtes notifié des modifications sur les interactions auxquelles vous êtes liés.

Lien à un projet :

Vous êtes notifié lorsque quelqu’un vous rajoute à un projet.

Gestion des notifications :

Vous pouvez gérer les notifications que vous recevez via votre profil utilisateur.

Par défaut, vous ne recevez que les notifications des interactions.

Vous pouvez désactiver celle-ci ou activer d’autre notifications dans votre profil utilisateurs dans le CRM.

En tant qu'utilisateur :

Pour ce faire, si vous êtes utilisateurs, rendez-vous dans l’Admin CRM

Cliquer ensuite sur "1.liste des utilisateurs" 

Cocher/décocher selon vos préférences les cases se trouvant sous :

« Recevoir des notifications Simple Messenger lors des modifications »

Enregistrer ensuite pour sauvegarder ces modifications.

Si vous êtes Administrateur : 

Rendez-vous dans l’Admin CRM

Cliquez sur "1.liste des utilisateurs".

Sélectionner le profil que vous désirer modifier.

Cliquer ensuite sur Utilisateurs et cocher/décocher selon vos préférences les cases se trouvant sous :

« Recevoir des notifications Simple Messenger lors des modifications »

Enregistrer ensuite pour sauvegarder ces modifications.